Principaux enseignements :
- 80% des CGP estiment que leurs clients auront tendance à orienter leurs placements vers des fonds moins risqués et 73% à diversifier leurs avoirs
- 93% des CGP déclarent d’ailleurs que leurs nouveaux clients font appel à eux pour préparer leur retraite
- 80% des CGP restent confiants pour leur activité
- 62% des CGP s’attendent à ce que leurs clients soient d’avantage sensibles au rendement au cours des prochains mois
- Citée par 69% des CGP, la réglementation constitue leur principal enjeu
- 7 CGP sur 10 considèrent un projet d’acquisition ou de cession
Un optimisme porté par une dynamique commerciale solide
3 CGP sur 10 se sentent fortement impactés par le contexte géopolitique et économique actuel, marqué par l’inflation et la remontée des taux, 27% d’entre eux se disant fortement impactés (vs 16% en 2022). Néanmoins, pour 95% des CGP la profession se porte plutôt bien ou très bien. Cette même profession, reste optimiste cette année encore, portée notamment par une dynamique commerciale solide. Ainsi 64% des CGP déclarent que leur clientèle a augmenté au cours des douze derniers mois, une tendance qui concerne plus particulièrement les cabinets de trois conseillers et plus (73%).
Par ailleurs, cette dynamique se matérialise par un rajeunissement de la clientèle pour la moitié des CGP interrogés, et un élargissement de cette clientèle vers des cibles moins aisées pour près d’un quart. Les perspectives de développement à long terme sont également positives, 80% des CGP interrogés déclarent ainsi être confiants pour leur activité pour les douze prochains mois (vs 78% en 2022), et 84% considèrent que les perspectives de développement pour les cinq années à venir sont importantes.
Les CGP anticipent que leurs clients seront plus sensibles au rendement en complément de la sécurité et de la diversification
Aujourd’hui une majorité des CGP (59%) constate une inquiétude toujours présente chez leurs clients vis-à-vis de leurs placements. Ce phénomène s’est traduit par le maintien, voire la baisse du volume des placements financiers de ces derniers. En effet, 45% des CGP estiment que leurs clients ont cherché à réduire le volume de leurs placements financiers. Aussi, la profession indique que les clients ont voulu réorienter leurs placements vers des fonds moins risqués pour 80% et diversifier leurs enveloppes d’investissement en dehors et au sein de l’assurance vie pour plus de 70%. Dans le contexte d’inflation et de remontée des taux, 62% des CGP s’attendent à ce que leurs clients soient davantage sensibles au rendement au cours des prochains mois en complément de la sécurité.
Concernant la typologie des actifs au sein des contrat d’assurance vie, cette année marque le retour des fonds euros et le développement de certaines classes d’actifs parmi les solutions d’investissements proposées par les CGP à leurs clients. Ainsi 39% des CGP comptent davantage proposer les fonds euros (vs 14% en 2022), 54% des produits structurés, 44% des obligations, et 42% des fonds responsables.
Par ailleurs, en complément de l’assurance vie, les produits de prévoyance et de retraite sont toujours plébiscités. 93% des CGP interrogés déclarent d’ailleurs que leurs nouveaux clients font appel à eux pour préparer leur retraite en plus de faire fructifier un capital, 22% déclarent qu’il s’agit même de la première raison. Ainsi, 37% des CGP comptent renforcer leur offre en retraite individuelle dans leurs portefeuilles d’ici deux ans, et 22% en retraite collective.
Enfin, l’importance de la dimension responsable dans le choix d’un fonds est un acquis des CGP, qui se stabilise depuis trois ans. Ainsi, 62% des CGP interrogés déclarent que le caractère responsable (intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) d’un fonds est important (vs 66% en 2022). La moitié des CGP estime d’ailleurs que leurs clients seront de plus en plus nombreux à vouloir donner du sens à leurs placements et choisir de manière ciblée où vont leurs investissements.
Evolutions de la profession : la réglementation, un défi permanent pour les CGP
Aujourd’hui, 69% des CGP citent la réglementation comme le premier enjeu de la profession devant la recherche de solutions d’investissement adaptées au contexte économique ou encore l’allocation d’actifs. Les CGP sont conscients de l’utilité et de la nécessité d’appliquer cette réglementation puisque 69% d’entre eux considèrent le cadre réglementaire comme un moyen de les protéger ainsi que leurs clients (64%), et ils sont même 17% à être tout à fait d’accord avec ces affirmations. Dans ce contexte, les CGP déclarent s’appuyer en priorité (82%) sur les associations professionnelles pour se tenir informés et conformes à la réglementation et 25% se tourner vers les établissements financiers.
Enfin, les CGP sont sereins face aux évolutions de la profession. Le baromètre révèle cette année encore que la structuration du marché est toujours en cours et que celui-ci tend à se consolider. Dans cette nouvelle édition, 7 CGP sur 10 indiquent être concernés par des projets d’acquisition ou de cession (68% vs 65% en 2022).
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